故事发生在北地高中的管乐队里。Katsuzuka V霙(Susaki光美配音)演奏双簧管，Umagi Shimi(中山东岛配音)演奏长笛。木冢V霙从小性格内向，胆小害羞，在中国过着非常孤独的生活。西梅的出现和亲近让菊香V霙第一次感受到友情带来的温暖，于是他将西梅视为自己最宝贵的财富，却没想到多情和依赖带来的是得失的不安全感。在上次高中音乐比赛中，Kazuka V霙和Shimi决定选择《Liz and the Bluebird》作为他们的歌曲。这首悲伤的童话歌曲让Kazuka V霙不可避免地将她与Shimi的关系带入其中。随着比赛日期的临近，Kazuka V霙和Shimi之间的差距越来越大。
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